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1.14板块精华研报(附股)

2019-01-11 15:14:27评论
1:人民币升值,一周大涨700点,人民币连续攀升创近半年新高,航空造纸或现业绩反转。

消息:本周以来,人民币汇率持续走强。1月10日上午,离岸人民币和在岸人民币双双走高涨破6.8关口。至下午收盘,在岸人民币兑美元官方收盘报6.7784,创2018年7月26日以来新高,较上一交易日官方收盘价涨505点,较上日夜盘收盘涨350点。至此,本周人民币兑美元汇率已上涨超700点。

点评:浪子认为,去年11月中旬以来,人民币对美元的升值幅度要高于美元的贬值程度,再考虑到2018年11月银行结售汇出现了179亿美元的全年最高单月逆差,人民币目前明显属于“逆势上扬”的行情,背后可能主要体现了监管当局抑制人民币贬值预期的立场。

此外,市场对美联储提前结束加息的预期仍在升温。受此影响,美元指数未来继续冲高的动能不足,这也缓解了人民币汇率贬值压力。

受益于人民币贬值压力的降低,也给央行后续货币政策边际宽松创造了操作空间。日前,央行已经宣布将在本月实施两次降准,释放1.5万亿流动性,另外易纲还透露,将在1月下旬将实施首次定向中期借贷便利(TMLF)操作。

从市场角度来说,人民币企稳加上货币政策宽松,都将给A股带来新的流动性,有助于A股在2019年构筑市场底。具体到板块来看,最先受益于人民币汇率回稳的,主要包括民航、造纸等。

公司:华夏航空:公司为独立民营航空公司,长期专注于支线运输,业务主要集中在中西部地区的三四线城市,目前在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安建立了五个飞行基地,开通航线86条,支线航线占比达到95%;受去年年末油价回落,人民币回稳影响,公司业绩有望加速提升;

仙鹤股份:国内特种纸行业龙头之一,生产产品包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、食品卫生包装用纸、电气及工业用纸等,公司国外进口原料木浆占比超过45%,人民汇率企稳也有望帮助公司业绩回升。

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2:燃料电池,地位堪比特高压,国家能源体系即将迎来燃料电池,龙头刚刚傍上中信豪赚一笔。

消息:据报道,国家能源投资集团有限公司董事、总经理,中国工程院院士凌文表示,建议国家组织相关部委研究将氢能纳入国家能源体系,推动氢能成为国家能源战略的重要组成部分,制定氢能产业发展战略及实施路线图,建立科学长效的产业发展扶持与激励政策。

点评:氢燃料通过化学作用产生电能,实现了零碳排放,没有二次污染,同时能量转换效率比内燃机要高2至3倍。因此从能源的利用和环境保护方面,氢燃料被视为真正的“终极清洁能源”。

浪子预计,未来随着国内燃料电池和氢能的大规模推广应用,届时氢燃料电池的年销量规模可达百万以上。在广阔的前景以及政策大力支持下,国内外各大厂商正纷纷布局燃料电池领域。

公司:雪人股份:持有世界燃料电池空气压缩机龙头企业OPCON 17.01%股份,其为美国燃料电池企业巴拉德供货商,投资1亿设立上海雪人氢能源技术有限公司,与明天氢能在氢燃料电池领域达成合作。

穗恒运A:与能态科技、德国FCPG公司在氢燃料电池等产业项目结成合作伙伴关系,拓展氢能源燃料电池市场,其中FCPG拥有全球领先的研发制造燃料电池能力。此外,公司参股的广州证券被近期中信证券全资收购,今年业绩有望逆转。

贵研铂业 主营业务为铂系金属深加工,铂金是燃料电池主要阳极催化剂原料,是构成电池成本的主要部分。

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3:5G,工信部惊爆将发5G临时牌照,三倍涨幅题材进入新阶段,核心受益标的一览。

消息:据央视报道,工信部部长苗圩表示,今年国家将在若干个城市发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现,同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。

点评:预计到下半年,5G的手机、iPad都会陆续有产品投放市场。除了消费领域,今年,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

事实上,这也是高层领导首次确定5G牌照发放的。此前韩国三大移动运营商称将集体推出新一代移动通信(5G)服务。在技术成熟和全球竞争加剧的背景下,中国此次宣告5G牌照的下发也是大势所趋。

浪子认为,5G正式商用后,将带动新一轮全球电信业和科技业发展,创造的经济产出或将突破10万亿美元。随着手机厂商和各大运营商逐步开启发布5G新品和预商用进程,行业资本开支有望迎来新的高峰,光纤、光模块等通信子产业链也将迎来颠覆性发展机会。

公司:中兴通讯:直接参与5G全流程研发,作为国内第二大主设备商,随着周末中美贸易摩擦的大幅缓和,公司业绩有望重新释放,与其他概念股题材不同的是,公司是5G建设中A股最核心受益标的。

欣天科技:前期四天三板股性活跃,近两日小幅回调蓄势,公司围绕5G技术参与客户早期研发和预演项目,为射频金属元器件的优选供应商,17年年报曾10转8。

烽火通信:为光纤和传输设备行业龙头,是5G最确定的超宽带设备龙头,产品围绕光通信全产业链布局,技术先进,是国内光通信产品布局最全的企业,能最大化分享光通信行业带来的成长的机遇。

长江通信:公司正推进“光通信产业链”战略,主要从事通信电子及相关设备的研发、生产及销售,产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、基站射频电缆等。公司参股长飞光纤光缆有限公司17.58%股权。

通宇通讯:基站天线存在预期差,市场此前认为基站天线独立供应商将成为设备商的代工,实际情况可能好于预期,最佳业绩期2020-2021年。

铭普光磁:公司5G产品主要是光模块,目前正正处于客户认证中。此外,中兴子公司中兴康讯为公司第一大客户,随着中兴生产逐步恢复,对公司的发展也将产生积极作用。

润建通信:公司是集通信网络建设服务,通信网络维护与优化服务于一体的综合型通信技术服务商之一,目前已中标多项中国铁塔的项目;公司每股资本公积及未分配利润较高,年报仍有高送转预期。

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4:快递物流,14部委携手出政策,改革开放再迎突破口,综合保税区成全新亮点。

消息:海关总署副署长李国昨日在国务院政策例行吹风会上表示,海关总署、会同税务总局、商务部等14部委研究起草了《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》近日将正式印发实施。

意见共提出了21项具体任务举措,着力培育综合保税区在产业配套、营商环境等方面的综合竞争新优势,推动综合保税区发展成为具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心等“五大中心”。

点评:随着我国改革开放的逐步深入,综合保税区等海关特殊监管区域已发展成为我国开放型经济发展的先行区、加工贸易转型升级的集聚区,为承接国际产业转移、推进区域经济协调发展、促进对外贸易和扩大就业等发挥了重要作用。资料显示,2018年1-11月,全国海关特殊监管区域实现进出口值4.7万亿元人民币,同比增长12.3%,占同期我国外贸进出口总额的16.8%,以占全国二万分之一的土地面积,实现了约六分之一的外贸总量。

公司:保税科技 位于张家港保税区,已发展成为长江中下游最大的液化保税仓储企业。

嘉诚国际 控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。

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